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【国君非银刘欣琦团队】信托业务收入增速显著提升业绩高增长可期

归档日期:08-23       文本归类:爱建      文章编辑:爱尚语录

  原题目:【国君非银刘欣琦团队】信任营业支出增速显著提拔,业绩高增加可期——爱建集团(600643)2017年3季报点评?

  公司Q3信任营业支出增速显著提拔,外行业景气宇上行布景下,公司民营机制劣势愈加凸显,看好公司后续业绩连续高增加。

  维持“增持”评级,维持方针价19.36元,对应17P/E 30X。17年1-9月公司停业总支出/归母净利润为14.85/5.83亿元,同比+45.6%/+26.1%,Q3净利润2.2亿元,【国君非银刘欣琦团队】信托业务收入增速显著提升业绩高增同比+48.9%,环比-3.3%,合适咱们预期。公司Q3信任营业支出增速显著提拔,外行业景气宇上行布景下,公司民营机制劣势愈加凸显,看好公司后续业绩连续高增加,维持2017-19年EPS 0.65/0.91/1.22元。

  信任营业支出增速扩张,业绩高增加可期。1)Q3信任营业支出增速显著提拔。公司17年前3季度信任营业支出(手续费及佣金净支出)总计为8.2亿元,同比+46%,较中期增速大幅提拔(17H1同比+31%);Q3信任营业支出3.1亿元,同比+80%,环比+29%,实现同环比双增。2)规模高增加动员业绩开释,后续高增加可期。公司前3季度信任营业支出倏地增加估计次要由信任规模高增加驱动,17H1爱建信任办理规模同比+93%;受结算周期影响,4季度往往是信任公司业绩高点,同时行业景气宇暖和上行,长可期——爱建集团(600643)2017年3季报点评看好公司后续业绩连续高增加。3) 整年租赁业绩估计与16年持平。3季度末公司融资租赁资产余额约32.7亿元,与客岁同期根基持平。

  均瑶增持公司股份,看好公司前景。9月通知布告,均瑶集团拟通过上交所体系增持公司股份不跨越4.98%,目前已增持3%公司股份,增持上限较此条件拔(此前上限为3%),彰显对公司将来成长决心;均瑶8月-9月增持均价约为14.6元(加权均匀),对公司目前股价拥有支持感化,平安边际较强。

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