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鞍钢股份:二季度盈利19亿元 符合预期

归档日期:07-14       文本归类:鞍钢      文章编辑:爱尚语录

  2018年7月12 日,鞍钢股份公布(以下简称“公司”)公布 2018 年半年度业绩预报:2018年上半年实现归属于上市公司股东净利润约 34.92亿元,EPS 约 0.483 元。按照国度发改委,2017 年别离裁减 0.55、1.4 亿吨合规、地条钢产能,2018 年将裁减 3000 万吨合规产能。行业提供紧缩较着,红利连续改善,2018 年上半年公司红利同比增速约 92%。二季度以来,环保限产叠加季候性需求改善,钢价、利润向好,公司二季度单季红利约 19.02亿元,同比增速约 4%、环比增速约 20%。中报业绩合适预期,估计公司2018-2020 年 EPS 别离为 0.84、1.06、1.11 元,维持“增持”评级。

  公司于同日通知布告称拟入股安士泰国际无限公司(以下简称“安士泰”),以建立公司的境外投资平台。公司将以 8696 万元人民币认购安士泰新刊行股份,并将持有安士泰 90.91%的股份。鞍钢股份:二季度盈公司入股安士泰后,将继续促进安士泰现有的印度尼西亚钢铁投资项目,从而加快促进公司国际化运营结构。

  公司母公司鞍山钢铁具有三个钢铁冶炼基地,别离为鞍山基地、鲅鱼圈基地及向阳基地,此中向阳基地具有 200 万吨产能,但未在上市公司体内。公司年报披露,2007 年公司在投资扶植鲅鱼圈项目,未出资扶植向阳钢铁项目。按照公司 2017 年年报(2018 年 3 月 27 日通知布告),利19亿元 符合预期因为向阳钢铁与公司具有同行合作,因而鞍山钢铁许诺在公司提出收购要求时,将以正当的价钱将所持有的股权优先让渡给本公司。公司现有产能 2400 万吨,向阳钢铁若注入,公司产能、产量或添加 8%。

  2018年4月20日,朝鲜颁布发表不再进行任何核试验,并进一步阐明鄙人一阶段集中气力进行社会主义经济扶植。朝鲜国内经济扶植潜力庞大,同时钢铁产能有余,若朝鲜成功促进经济扶植,中国或添加对朝鲜钢铁出口。公司地处鞍山,距离中方港口丹东仅 200 余公里、车程 3 小时,同时四周铁路网线发财,交通前提便当,公司或受益于朝鲜鼎新开放、经济扶植。

  咱们以为行业供需将继续改善,加上公司内部可降杠杆,公司业绩、股价仍有上行空间。别的,公司地处东北,将来或受益于朝鲜经济成长;母公司旗下向阳钢铁与公司有同行合作,将来存注入公司可能性。咱们估计公司 2018-2020 年归属于母公司净利润别离为 61、76、80 亿元,对应 EPS别离为 0.84、1.06、1.11 元,对应 PE 别离为 6.64、5.31、5.04 倍,维持“增持”评级。

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